Het 10-jarige meisje Laure verhuist met haar ouders en zusje Jeanne naar een stadje aan de buitenrand van Parijs. Tijdens de zomervakantie, wanneer alle kinderen uit de buurt buiten spelen, voelt Laure zich buitengesloten. Totdat ze Lisa, ook 10 jaar, ontmoet. Vanaf hun eerste gesprek is Lisa ervan overtuigd dat Laure een jongen is. De jongensachtige Laure gaat hierin graag mee en stelt zich voor als Michael. Lisa introduceert Michael bij de kinderen uit de buurt en al snel is 'hij'één van hen. Naarmate de zorgeloze zomer ten einde komt wordt het steeds gecompliceerder voor Laure om haar geheim te bewaren.

Rustige tijden in Japan worden verstoord door de macht van de wrede landheer Naritsugu. Omdat hij de broer van de 'Shogun' (de Japanse veldheer) is, voelt hij zich verheven boven de wet. Hij verkracht en vermoordt mensen, maar houdt geen rekening met de '13 moordenaars'. Deze moordenaars, met ieder hun eigen dodelijke vaardigheid, ondernemen een zelfmoordmissie om de landheer te vermoorden. Wanneer de landheer begint aan een gevaarlijke reis, blokkeren de moordenaars zijn vluchtroute en lokken hem in de val. Het loopt uit op een bloedbad..